“刺金”引爆網絡戰 信息安全政策望加碼
責編：admin ｜2014-12-30 14:57:05“刺金”事件讓網絡戰的巨大威力展露無遺，也使網絡安全繼“棱鏡門”后再一次進入各國決策者的視野。中國繼今年2月中央網絡安全和信息化領導小組成立后，截至11月，已有北京等17個省市成立了省級網絡安全和信息化領導小組。預計到2015年，省級網信辦機構將建設完畢并開始落實國家信息安全政策。信息安全或將迎來政策的持續加碼。
一、月度焦點
12月，圍繞電影《刺殺金正恩》上演的種種事件再次凸顯信息安全的重要地位。
先是12月1日，索尼遭受黑客攻擊，導致大量員工和好萊塢影星數據泄露，隨后有黑客組織要求索尼取消影片《刺殺金正恩》的上映計劃；在美國聯邦調查局指責朝鮮幕后主使對索尼影業的網絡攻擊后，美國總統奧巴馬在20號召開的年終新聞發布會上指責朝鮮發起了這次網絡攻擊，這是美國首次直接指控另一個國家在其領土上實施如此嚴重的網絡攻擊。之后23日，朝鮮公共互聯網連接一度中斷；而在平安夜，索尼再遭攻擊，在線游戲平臺癱瘓三天。
“刺金”事件讓網絡戰的巨大威力展露無遺，也使網絡安全繼“棱鏡門”后再一次進入各國決策者的視野。中國繼今年2月中央網絡安全和信息化領導小組成立后，截至11月，已有北京等17個省市成立了省級網絡安全和信息化領導小組。預計到2015年，省級網信辦機構將建設完畢并開始落實國家信息安全政策。信息安全或將迎來政策的持續加碼。
基于今年以來國內已經出臺的一系列信息安全領域政策，國泰君安預計，未來幾年，網絡安全國家戰略、網絡安全審查制度、網絡安全法、網絡部隊建立等多條重磅政策有望持續出臺，助推行業蓬勃發展。
中國正處于工業化和信息化融合階段，計算機技術在其中扮演著關鍵角色，A股計算機行業的上市公司業務多以行業解決方案為主，客戶集中在政府、以及金融、交通、電力等大型國企，受政府IT投入影響較大。隨著城市進程的發展，以及國際信息安全形勢的日益嚴峻，國家有望在信息安全領域加大投入。
賽迪顧問《2013–2014年中國信息安全產品市場研究年度報告》顯示，2013年，我國信息安全市場規模達到191.30億元，比2012年增長22%。2016年，信息安全市場規模有望達到417.87億元，三年的年均復合增長率預計達31%。
在信息安全的實踐中，國產化是一個長期的趨勢，服務器、數據庫、操作系統等軟硬件的國產化替代都孕育著巨大的機會。此外，招商證券分析，國內網絡安全公司在網絡戰的背景下有機會成為國家戰略性資產，其價值隨著滬港通、深港通的推進亦有望通過與國際接軌而獲得進一步提升。
二、行業公司動態
小米入股美的 拓展智能家居生態鏈
12月14日，美的集團（000333）宣布與小米科技有限公司達成戰略合作，美的集團擬每股23.01元價格向小米科技定向增發5500萬股，募資不超過12.66億。發行完成后，小米科技將持有美的集團1.29%的股份，并可提名一名核心高管為美的集團董事。
超長賀歲檔拉開帷幕
一年一度的賀歲檔拉開帷幕。以往最長賀歲檔是在2012年，88天，今年賀歲檔則以95天的時長成為史上最長的賀歲檔。
截至12月26日，今年全國累計票房已超過290億，距離300億僅“一步之遙”；過億影片達65部，創歷史新高。
國內首家民營銀行“微眾銀行”正式落地主打移動服務平臺
12月28日由騰訊公司主導的中國首家民營銀行深圳前海微眾銀行官網上線，微眾銀行定位于網絡銀行，不開設任何的實體營業據點，主要是透過移動平臺為消費者提供服務，將與騰訊旗下的即時通訊軟件 QQ合作，最快有望在2015年第一季正式營業。
微眾銀行是中國首家獲批的民營銀行，騰訊公司持股 30%，為該銀行的第一大股東，于2014年7月24日拿到中國銀監會的首批民營銀行牌照，騰訊、百業源、立業三家公司共同籌建微眾銀行，注冊資本為 30億元人民幣。
三、券商觀點
齊魯證券：互聯網巨頭和終端廠商雙向駛進互聯網硬件藍海
從最新的IDC 預測，明年國內智能手機的增速將滑至10%以內，但其他互聯網硬件爆發性增長的時期剛剛到來，將接棒智能手機和平板成為消費電子的新助推力。展望未來，萬物互聯是大的趨勢，穿戴設備、移動醫療、智能家居、智能汽車等都將是未來大數據的入口，解決云互聯運算分析下數據源的豐富性和精準性問題，互聯網硬件將成為人們生活中不可或缺的組成部分。
目前國內互聯網巨頭如BAT軍團在積極布局云平臺或云系統，而智能手機廠商或者傳統家電、模組廠商則不斷推出各款硬件，分別沿兩個方向挖掘互聯網硬件市場的寶藏。上市公司也不甘落后，通過2014一整年的轉型已經在軟硬件結合的路上越走越順了，從這方面角度看，我們建議關注向軟件和互聯網領域布局積極電子轉型白馬股歐菲光（002456）和?？低暎?02415）。
東方證券：流量、數據、終端激增帶來的投資新機遇
通信設備產業鏈在明年仍將是業績持續快速增長與轉型延伸相結合的好時期，然而隨著移動互聯時代的演進，流量經營驅動通信行業的投資主邏輯將不再是資本開支，而是圍繞流量、數據、物聯終端的激增所帶來的全新投資邏輯。
圍繞流量、數據、終端激增帶來的 2015 年關鍵投資主線，我們建議重點關注布局：在運營商大數據領域卡位領先的東方國信(300166，未評級)、面臨流量經營重估和國企改革機遇的中國聯通(600050，買入)、國內第四大運營商且對外資源整合能力較強的鵬博士(600804，買入)、有望在 2015 借勢流量交易平臺的高鴻股份（ 000851 ，買入），同時在業績提升、轉型驅動等因素下關注中興通訊(000063，未評級)、宜通世紀(300310，未評級)、世紀鼎利(300050，未評級)。
民生證券：醫藥電商將成為健康管理新亮點
健康將成為風口中的風口，Google Ventures 對 2014 年投資方向和公司做了一番梳理，在今年 Google Ventures 管理基金為 4.25 億美元，一共投資了 282 家公司。投資方向上，Google Ventures 將重心更多的放在健康和生命科學上，投資占比 36%，相比 2013 年對該領域關注程度上升了 27%。 2015 年繼續看好健康數據和新的數據分析方式。
我們重點推薦以下幾類公司：1） 參與國產信息化，堅定云轉型戰略的 IT 企業，重點推薦華勝天成、東華軟件、紫光股份等； 2）關注 O2O、女性互聯網經濟，在向互聯網的轉型趨勢中最看好健康和教育兩大領域，重點推薦萬達信息、新大陸、 全通教育、銀江股份、榮之聯；3）互聯網金融， 重點推薦東方財富、 同花順、中科金財、恒生電子、金證股份等； 4）關注觸網轉型以及并購成長的小市值個股，重點推薦明家科技、新開普、榮科科技、東信和平等。